诺贝丽斯宣布完成收购爱励铝业

4月14日诺贝丽斯铝业公司（Novelis)对外宣布成功完成了收购爱励铝业。该起收购案起始于2018年7月，历时20个月，最终通过各级政府及相关部门审核通过，达成协议。

    公开消息显示，诺贝丽斯最终收购爱励铝业的价格为28亿美元，包括7.75亿美元的股权价值，承担了约20亿美元爱励铝业当前未偿债务和5000万美元的或有对价支付（Earn-out payment）。消息称，自公司最初宣布启动收购以来，因用于支持运营产能提升的营运资本增加，爱励铝业债务水平有所提高，而或有对价水平则与爱励铝业在美国业务的优于预期的表现有关。截至2019年12月31日之前的连续十二个月内，爱励铝业调整后息税折旧摊销前利润为3.88亿美元，高于宣布收购时预估的数额。尽管爱励铝业遗留的债务有所增加，但隐含的企业价值倍数为7.2倍，同收购预期一致，这得益于更佳的调整后息税折旧摊销前利润。

    诺贝丽斯公司（Novelis Inc.)是全球铝轧制产品领军者与世界最大的废旧铝回收与再生者，2018年在世界10个国家都有生产企业，共有员工11000名，2018财年营业收入17.4亿美元。生产企业分布于：北美洲肯塔州的贝利亚（Brea）、西弗基尼亚州费尔蒙特(Fairmont)、佐治亚州格林斯伯勒(Geensboro)、安格略州金斯顿（Kingston）、肯塔基州(JV)洛根(Logan)、纽约州奥斯威戈（Oswego）、印第安那州特雷霍特（Terre Haute）、俄亥俄州沃伦（Warren）；南美洲巴西的皮达蒙安加巴（Pindamonhangaba）、巴西的圣安德烈(Sant Andre)。

    爱励铝业公司是一家私人持股的公司，是世界平轧铝产品企业之一，也是世界主要的航空级铝合金板材与汽车薄板带生产企业之一，年营业收入约30亿美元，员工5400人，总部位于俄亥俄州克利夫兰市（Cleveland），在美国、欧洲和亚洲共有13家工厂。不过为了满足相关法律规定要求，诺贝丽斯将出让爱励铝业在美国肯塔基州路易斯波特和比利时迪弗尔的工厂。

    随着爱励铝业的资产和团队的并入，诺贝丽斯已做好准备将通过整合双方互补的铝再循环回收、熔铸、轧制和精加工能力等优势资源，更有效地服务于不断增长的亚洲铝材市场。诺贝丽斯还将延伸产品范畴至航空航天领域，持续增强研发能力，将创新型铝材产品推向市场，从而实现共同打造一个可持续发展世界的公司宗旨。

    诺贝丽斯铝业公司过去只生产通用铝板带，而爱励铝业公司的重点产品为航空航天与军工产品，它们这次合二为一，优势互补，则成为全球最强的铝加工企业之一 。

    在我国，诺贝丽斯铝业公司在江苏常州有一个ABS带材热处理厂，爱励铝业公司在江苏镇江有一个热轧厂，一个只有下游业务，另一个只有上游业务，合并后也将得到更好的发展。(全球金属网 OMETAL.COM)

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